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【行业资讯】数字化战略规划步骤和方法

发布时间:2023-03-29 文章来源:鸿宇科技 浏览次数:715

01 IT战略规划的本质

      IT战略规划的本质,就是基于企业架构(EA)的思想,梳理现状、设计目标、定义路线,解决为什么、做什么、怎么做的问题。通过科学合理的架构规划,确保企业能够:
      1.承接战略,确保信息化如何有效支撑业务能力要求;
      2.统筹规划,解决信息孤岛问题;
      3.对业务需求进行整体评估,制定合理的优先级实施路线;
      4.强化业务与IT的互动与融合,避免“两张皮”现象;
      5.设置合理的IT预算,保障IT资源投入。

02 基于架构的IT战略规划总体思路

      随着信息技术发展,形成了多种IT战略规划的方法,对比如下所示。其共同点是均采用自顶向下的设计方式,其不同的是在规划周期、需求来源、关注点和主要目标上。总体来说,这些方法仅支持从某个方面或维度捕捉企业的信息化需求,但未从整体进行把控。
      目前,国际主流的架构开发方法为TOGAF。TOGAF提供了了一个详细的架构开发方法和相关支持资源的集合,基于ADM车轮图定义出,预备阶段回答谁来做;愿景阶段和需求阶段回答IT战略规划的需求,回答为什么做;业务、应用、数据和技术架构开发阶段主要回答现在和未来的状态;机会和解决方案、迁移规划阶段主要回答在IT战略规划的实施范围,也就是在什么范围实施以及如何做的问题;实施治理和架构变更管理阶段对具体的实施过程开展监控,记录新需求,并根据需要开展新的战略规划循环。

03 基于架构的IT战略规划开发方法

      通过对企业发展战略、业务与信息化现状和需求的分析,基于行业先进经验,本着前瞻性与适用性相结合的原则,明确企业信息化愿景、目标和蓝图,并在此基础上制定未来的信息化建设项目与实施路线。
      大致分为如下四个阶段。

      第一阶段:现状调研与信息化需求分析阶段

      对应ADM的预备阶段和需求管理阶段。主要内容为:通过对业务现状调研,分析支持战略发展的核心业务能力目标与管控能力目标,据此分析未来信息化需求。具体工作包括:
      ·明确项目计划与项目章程,建立职责明确、协作清晰的组织结构;
      ·进行业务、IT调研模板的设计与确认;
      ·开展中高层访谈和调研问卷;
      ·根据调研结果讨论确认业务组件、核心业务能力目标、管控能力目标;
      ·根据业务能力目标、管控能力目标分析信息化需求。

      步骤1:确定企业发展需求对应的驱动力、约束
      目标:明确企业架构项目的需求,确定项目对企业架构项目成果的衡量要求,为有效开展企业架构项目提供目标和原则。
      输入内容:企业业务发展的要求、企业信息化发展要求、企业战略目标等。
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要分析目标、目的、驱动力、约束、需求等元素。
      输出内容:驱动力分析矩阵、需求分析目录、利益攸关者目录等。
      工作过程:
      ·引入项目范围内的需求内容。
      ·理解需求提出的原因和期望达到的目标。
      ·确定项目目标成果的衡量标准。
      ·编制需求动机测度矩阵。
      模板示例(可根据需要扩充至战略相关的所有元素):

      步骤2:确定企业发展需求对应业务场景和管理指标
      目标:明确需求在执行过程中的业务场景和指标体系,为企业架构开发过程中的访谈、问卷提供素材。
      输入内容:企业战略、企业核心业务域、企业端到端价值链、企业现有管理绩效指标等;
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要分析目标、目的、测度等元素。
      输出内容:驱动力分析矩阵、需求分析目录、利益攸关者目录等。
      工作过程:
      收集企业现有管理指标。
      根据项目需求,抽提对应的考核指标,对现有指标体系的使用情况做访谈。
      模板示例:

      第二阶段:IT现状与未来设计阶段

      对应ADM的业务架构、IT架构和技术架构阶段。主要内容为:调研信息化现状,基于企业战略发展需要和国内外先进管理模式、最佳实践等,分析信息化现状与未来的差距,并提出信息化建设策略和目标。具体工作包括:
      开展信息化现状调研问卷的发放与回收,并汇总分析信息化现状;
      分析国内外先进管理模式与信息化最佳实践对企业信息化的影响;

      步骤3:AS-IS业务架构开发
      目标:用架构模型的形式反应企业业务现状和目标,为开展数据、应用架构提供分析依据。
      输入内容:企业架构项目需求动机测度分析矩阵、企业架构项目业务场景描述、企业现有业务模式、企业组织岗位角色、企业架构现有指标体系分析目录等。
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要分析业务功能、组织、施动者、角色、业务服务等元素。
      输出内容:业务组件模型(CBM)、业务组件分析矩阵、施动者关系矩阵、业务服务分析矩阵、业务组件场景分析模型等。
      工作过程:
      ·首先获取企业现有业务文档,如规章制度、内控体系、流程描述、绩效办法标准等文档材料,围绕企业战略目标编制问卷、访谈提纲。
      ·运用EA思想对问卷和访谈内容结合现有文档进行梳理,引用企业架构内容框架中的要素关系,进行梳理和建模。建立初步的业务架构分析模型,定义需求视图。
      ·对初步的模型进行分析讨论,听取业务单位的意见,验证具体每个输出描述。
      ·将验证成果按照企业架构储藏库要求,编制对应的目录、矩阵、图,建立能够真实反应企业业务现状的架构模型。
      ·围绕关注编制业务架构视角库,并定义对应视图。
      模板示例:


      步骤4:AS-IS应用架构开发
      目标:对齐业务架构,综合考虑统一规划设计,利用现有技术体系围绕战略管理目标、应用原则,统筹应用架构开发,并详细定义应用架构对业务架构的支撑关系。
      输入内容:企业现有的应用系统、企业现有的应用规划、企业架构项目需求动机测度分析矩阵、业务架构、现有IT系统文档等。
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要分析应用组件、应用服务、数据对象等元素。
      输出内容:应用组件分析矩阵、应用接口分析矩阵、数据对象分析矩阵、应用组件使用分析模型。
      工作过程:
      ·首先了解企业现有信息系统情况,分析业务架构。围绕目标原则编制问卷、访谈提纲。
      ·运用调研问卷和访谈内容结合现有文档进行梳理,引用企业架构内容框架中的要素关系,进行梳理和建模。
      ·对初步的模型进行分析讨论,听取使用部门的意见,验证具体每个输出描述。
      ·将验证成果按照企业架构储藏库要求,编制对应的目录、矩阵、图,建立应用架构。
      模板示例:


      步骤5:AS-IS数据架构开发
      目标:对应业务架构,围绕企业战略目标,根据企业目标和业务人员关注,设计开发数据架构。
      输入内容:企业KPI、业务关注点、业务表单、业务架构等。
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要分析数据对象、数据接口等元素。
      输出内容:数据对象分析矩阵、数据对象关系模型。
      工作过程:
      ·围绕项目需求目录,分析企业现有管理指标的考核结果和数据来源形式。
      ·围绕企业管理层级需要,根据各专业要求定义关注内容。
      ·分析梳理各业务领域的业务表单。
      ·按照企业架构内容框架要求建立数据架构。
      模板示例:

      步骤6:AS-IS技术架构开发
      目标:对齐应用架构和数据架构,围绕战略目标和原则,定义开发能够支撑应用架构和数据架构实现的技术架构。
      输入内容:应用架构需求、数据架构需求、架构设计原则等。
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要分析网络、节点、设备、通信路径等元素。
      输出内容:网络设备结构图、设备分析矩阵等。
      工作过程:
      ·梳理分析现有软硬件环境和网络环境。
      ·梳理分析现有应用的支撑条件。
      ·梳理分析讨论现有新技术的特点和应用前景。
      ·按照企业内容框架要求开发技术架构。
      模板示例:


      步骤7:IT战略目标和IT原则设计
      目标:IT战略目标及原则分析可以依托先进企业的信息化战略,遵循外部环境约束的前提下,制订符合企业实际的信息化推进原则。
      输入内容:先进信息化战略、企业内部环境约束等。
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要分析目标、原则、需求、约束等元素。
      输出内容:目标分析目录、原则分析目录、需求分析矩阵、约束分析矩阵、目标需求约束分析模型等。
      工作步骤:
      ·按照企业架构内容框架元模型和关系描述目录需求约束分析模型。
      ·标注需求实现时需要从那些方面去衡量或关注点。

      步骤8:目标业务、数据、应用、技术架构开发
      目标:面向目标状态和IT战略规划原则,根据参考模型结合企业自身特点,建立可以模拟演练、分析、推导的目标架构模型。
      输入内容:企业现有业务模式、企业现有规划蓝图、企业业务参考模型、企业组织岗位角色、企业KPI、业务表单等。
      架构元素:依据TOGAF的内容元模型,需要业务、数据、应用和数据架构相关的元素。
      输出内容:业务架构、数据架构、应用架构、技术架构。
      工作步骤:根据企业AS-IS架构,分析业务特点和现有成熟技术的服务能力,围绕前期确定的IT架构管理原则,设计面向未来的架构。

第三阶段:IT差距分析及架构设计阶段

      对应ADM的机会和解决方案。主要内容包括:整合信息化需求、现状与未来发展要求,进行差距分析并提出建设策略和目标。具体工作包括:
      ·参考国际先进管理模式,结合甲方现状与需求分析,设计整体应用架构;
      ·根据整体应用架构,设计并定义各专业领域应用规划;
      ·设计未来技术架构,对物理环境、网络基础环境、基础资源、通用软件、基础应用、信息安全等进行规划;
      ·参考国际上先进的IT治理标准,优化设计IT治理架构。

      步骤9:分析架构差距
      目标:围绕业务架构现状与业务架构目标的差异、业务架构现状与IT架构现状的差异、IT架构现状与业务架构目标差异、IT架构目标规划与业务架构目标规划的差异,提出解决办法。
      输入内容:企业架构项目需求动机测度分析矩阵、业务架构、应用架构、数据架构、技术架构。
      架构元素:项目前期涉及的所有元素。
      输出内容:差距分析矩阵等。
      工作过程:
      ·业务架构现状与业务架构目标的差异分析讨论。
      ·业务架构现状与IT架构现状的差异分析讨论。
      ·IT架构现状与业务架构目标差异分析讨论。
      ·IT架构目标规划与业务架构目标规划的差异分析讨论。

      步骤10:形成解决方案并进行价值、可行性分析
      目标:立足企业战略目标,全方位评估企业架构规划方案中的各项内容,评估各项规划内容的可行性和价值。
      输入内容:企业架构项目需求动机测度分析矩阵、业务架构、应用架构、数据架构、技术架构。
      架构元素:项目前期涉及的所有元素。
      输出内容:迁移规划表、架构路线图等。
      工作过程:
      ·根据讨论结果整理规划内容概要和解决方案。
      ·对规划方案中,各项需求治理目标,对应的驱动力进行分析。
      ·对目标实现后产生的价值评估。
      ·对规划方案中,治理实现过程核心要点的可行性分析。
      ·评估各项规划需求的优先级。

      第四阶段:实施路线设计阶段
      对应ADM的迁移规划阶段。主要内容为:确定支撑未来信息化蓝图实现的项目,对项目进行目标、范围、实施策略等的定义,制订阶段计划和资源需求,并对基于收益、风险、资源、依赖关系等对项目进行排序,形成实施计划和经费预算。具体工作包括:
      分析为支撑业务能力目标实现的信息化建设策略,并落实为具体行动方案;
定义行动方案,并分解到以下内容:目标、执行主体、实施计划、成本预算;
      分析决定相关项目的先后次序,设计IT战略规划实施路线图。

      步骤11:具体实施路线设计
      目标:围绕评估报告中的评估分析结果,根据企业现状和各项规划需要的资源设计各项规划间的关系,为企业治理提供实施路线。
      输入内容:企业架构项目规划方案、企业架构项目规划方案评估报告、企业架构项目规划方案工作包资源分配矩阵。
      架构元素:项目前期涉及的所有元素。
      输出内容:信息化建设工作包等。
      工作过程:
      ·分析为支撑业务能力目标实现的信息化建设策略,落实具体行动方案,并定义工作包。
      ·描述工作包需要使用的各项资源,工作包需要包含到以下内容:目标、执行主体、范围、实施计划、风险策略、预算等。
     · 对项目进行依赖性分析、资源投入等分析,以确定实施顺序,设计实施路线图。

      步骤12:IT治理架构设计
      在IT战略规划的基础上,还需要进一步设计IT治理架构,确保IT战略规划能够通过有效的治理得以持续的贯穿执行,建立架构契约和组织制度来保证目标企业架构得到实现。该阶段的工作是为每个实施项目制订实施概要,建立架构契约来管理所有实施和部署的过程,建立实施、部署和运维等方面的组织保障机制。

04 结束语

      信息化规划是一个持续且反复迭代的工作,采用架构方法开发IT战略规划,能够保证业务和IT人员的深度参与,保持信息化规划的敏捷适宜性。但是在IT战略规划开发结束和后续的具体实施过程中,还有遵循架构治理的总体要求,不断完善IT战略规划的职能和流程,对规划方案实行常态化管理,保持规划方案的持续有效性,积极落实规划实施的监督与考核机制,按照既定路线开展建设。


来源:架构师修炼之道,由数据学堂整理编辑